Bárbara Castro
RedatoraQuando falamos de celulares estão mais caros, consoles que estão subindo constantemente de preço ou que, para comprar RAM, você quase precisa fazer uma hipoteca, precisamos saber que três empresas (Samsung, SK Hynix e Micron) controlam cerca de 90% da produção mundial e que abandonaram o setor consumidor para focar na memória para plataformas de IA. Isso é uma notícia terrível para os consumidores, mas ótima para aquelas empresas que estão registrando lucros recordes.
No entanto, a questão agora não é esperar isso acabar, mas, sim arcar com as consequências que estão por vir.
Diferentes líderes de empresas relacionadas à IA e componentes já comentaram que estamos vivendo em uma situação incomum, que há anos de investimentos descontrolados na tecnologia e que, talvez, todos queiram ter o que vão precisar pelos próximos 10 anos o mais rápido possível, o que gera escassez. Os chefes das três empresas mencionadas geralmente não se manifestam, mas, alguns dias atrás, o CEO de uma das gigantes alertou que as coisas não vão melhorar nem um pouco.
Kwakk Noh-jung é CEO da SK Hynix, outra empresa sul-coreana que domina o cenário, e alguns dias atrás comentou que 2027 trará a pior crise dos chips de memória de todas. Além da previsão sombria, ele comentou que a demanda deve superar a oferta para além de 2030: "Prevemos que o próximo ano será o pior da história do setor do ponto de vista da oferta."
A visão de Noh-jung é a mesma que outros CEOs de empresas relacionadas também disseram, como Sanjay Mehrotra, CEO da empresa norte-americana Micron, que, na apresentação de resultados de junho, comentou que esperam que a escassez persista além de 2027 devido à alta demanda. Além disso, mostrou que a Micron consegue atender apenas 60% da demanda de seus clientes.
Para tentar remediar a situação, as empresas estão investindo em novas plantas e salas limpas para aumentar a produção de memória para a demanda da IA. No caso da SK Hynix, como mostrou a Reuters, eles estão considerando abrir fábricas nos Estados Unidos, Japão e Sudeste Asiático. Kwak observa que "nada foi decidido ainda", argumentando que está avaliando qual local pode oferecer a maior vantagem para seu negócio.
As duas gigantes sul-coreanas estão participando de um plano governamental para dobrar a capacidade de produção de chips de memória do país nos próximos cinco anos, com US$ 266 bilhões cada para construir instalações de produção de chips.
Nos Estados Unidos, por outro lado, quantidades semelhantes também estão sendo tratadas. A Micron alterou seu plano de investimento de 200 bilhões de dólares para um plano de 250 bilhões de dólares para resolver a escassez, com os olhos voltados para a fábrica de argila em Nova York, que se tornará um dos maiores polos de fabricação de semicondutores da história do país.
Enquanto isso, a crise continua seu curso e as empresas que produzem produtos de consumo precisam encontrar soluções. Foi relatado que algumas, como a Asus, podem estar interessadas em abrir suas próprias fábricas, sendo esse um processo lento e muito caro, pois criar uma sala limpa do zero não é fácil. Outra opção é comprar instalações de outras empresas ou procurar fontes alternativas.
Tudo isso está acontecendo enquanto, nos Estados Unidos, uma ação coletiva está sendo preparada contra Samsung, SK Hynix e Micron por suposta manipulação de preços e restrição coordenada da produção de memórias DRAM. Nas apresentações de resultados e valor das ações, já vemos que as três empresas se beneficiaram dessa crise, e o curioso é que não seria a primeira vez que isso acontece.
No início do século, essas empresas foram investigadas por um caso abusivo de preços que terminou com Samsung e SK Hynix multadas e a Micron poupada devido à cooperação entre elas. Na China, foram investigadas novamente entre 2016 e 2018 por um caso semelhante, então teremos que esperar para ver o que acontece.
Matéria traduzida e adaptada de Xataka
Ver 0 Comentários