"Se você não tiver nada agora, não sobreviverá": inventor do pendrive faz atual estado da crise de RAM parecer brincadeira de criança

Se você já está farto de más notícias sobre a crise de memória RAM, é melhor não ler mais nada agora.

Ao mesmo tempo, é importante notar que isso se trata apenas da previsão de uma pessoa. No entanto, Pan Jiancheng é uma pessoa extremamente influente, próxima dos bastidores e que opera em conjunto com empresas como a Nvidia.

Entre outras coisas, ele é considerado um dos inventores do pendrive e é o CEO da Phison, empresa que fundou há 26 anos, aos 27 anos, juntamente com quatro colegas estudantes.

Quem é a Phison?

A empresa taiwanesa fabrica principalmente controladores para memória flash. Estes, por sua vez, são necessários, entre outras coisas, para alimentar a cara memória HBM dos chips de IA em data centers com dados de treinamento com rapidez suficiente.

O CEO da Phison comentou recentemente sobre os efeitos e o rumo futuro da crise da memória RAM em uma entrevista. Ele costuma usar palavras drásticas, como na citação do título.

"Todos os setores foram severamente afetados"

• A citação em questão aparece no final da entrevista, quando o assunto são as perspectivas para a própria Phison. Jiancheng prevê um grande crescimento, mas com a pressão de acumular estoque suficiente e efetuar os pagamentos antecipados correspondentes.
• " Mas, segundo suas declarações, setores completamente diferentes também enfrentam problemas de gargalos de abastecimento, como fabricantes de celulares e televisores:

A indústria de eletrônicos de consumo está sofrendo muito. Fabricantes de celulares e automóveis estão implorando por produtos. A produção de celulares cairá em cerca de 200 a 250 milhões de unidades. Os televisores também estão sendo afetados [...]. Haverá uma fase em que a demanda por eletrônicos de consumo entrará em colapso. Mas, assim que o abastecimento se estabilizar, haverá uma enorme lacuna de demanda a ser preenchida. Aqueles que sobreviverem a essa fase e investirem se beneficiarão enormemente em 3 a 4 anos.

• Ele também expressa previsões particularmente sombrias em relação a SSDs e memória flash. O motivo: a nova geração Ruby da Nvidia depende muito desses recursos, pois o foco da IA ​​está mudando do treinamento para a aplicação. Somente essas novas GPUs podem absorver 20% da produção global de memória flash, disse Jiancheng.

Quando se trata de memória flash, eu digo aos meus clientes: "Se vocês já estão sofrendo agora, esperem até o final do ano." A situação vai piorar muito.

Embora não mencionado especificamente por Jiancheng, espera-se que os consoles também sejam severamente afetados, como deixa claro um relatório recente: Notícia duplamente ruim para os jogadores de console: a crise de RAM agora atingirá o PlayStation e o Switch.

Na avaliação de Jiancheng, a produção de semicondutores estará longe de ser capaz de atender à demanda dos próximos anos em todas as áreas. Ao mesmo tempo, ele cita previsões internas de grandes fabricantes que esperam que a escassez continue até 2030.

Sem soluções à vista

De acordo com o CEO da Phison, a situação é agravada por diversos fatores.

• Por exemplo, ele vê a IA não apenas como uma necessidade imperativa (em contraste com o advento da realidade virtual, por exemplo), mas também como irreversível. Ele a compara à internet, só que o desenvolvimento é muito mais rápido aqui.
• Ele rejeita claramente as esperanças de novos fabricantes de memória da China. Por um lado, porque leva anos para instalar fábricas correspondentes. Por outro lado, porque elas atenderão principalmente à demanda local. Sua conclusão: A ideia de a China inundar o mercado com chips baratos é um sonho.
• Quando questionado sobre os motivos da relutância das principais fabricantes, Samsung, Micron e SK Hynix, em expandir, Jiancheng também se mostrou categórico:

Porque elas tiveram prejuízos entre 2020 e 2025. Agora, querem aumentar seu valor de mercado. Temem que investimentos maciços reduzam os preços novamente. Além disso, as tecnologias 3D NAND e HBM são fisicamente difíceis de escalar. Um chip HBM consome a capacidade de três chips DRAM comuns.

O fato de a crise também afetar produtos que não dependem da memória em si é algo que abordamos no artigo "O que está acontecendo com as CPUs agora? Nunca vi nada igual em mais de 30 anos jogando, e isso provavelmente é só o começo".

Para abocanhar uma fatia maior do mercado com seus próprios produtos no futuro, a Phison aposta, entre outras coisas, na nova tecnologia aiDAPTIV+. Ela permite que a memória flash execute parte do trabalho da DRAM.

No entanto, isso em breve só poderá ajudar de forma muito limitada se os SSDs ficarem significativamente mais caros, como o próprio Jiancheng prevê.