Enquanto metade do mundo busca alternativa a Taiwan, Jensen Huang é muito claro sobre a realidade: ela não existe

No mundo tecnológico, a IA nos Estados Unidos, os avanços em semicondutores na China e a explosão da robótica foram protagonistas nos últimos meses. Mas se há algo essencial para o funcionamento dessas indústrias, é Taiwan. No setor de semicondutores, Taiwan é quem divide o bacalhau, e seu diamante tecnológico é a TSMC.

Nesse contexto, o CEO da NVIDIA foi claro ao afirmar que não vale a pena gastar dinheiro buscando uma nova TSMC imediatamente, porque é algo que levará décadas para ser replicado.

Resiliência

A TSMC está prestes a completar 40 anos, sendo a empresa que fabrica para gigantes do setor de semicondutores como AMD, Apple, ARM, MediaTek, Qualcomm e a própria NVIDIA, entre muitas outras. São eles que possuem as máquinas mais avançadas da ASML europeia, que refinaram seus processos ao extremo e que até mesmo fabricantes com fábricas próprias, como Intel e Texas Instruments, utilizam.

É algo que afeta diretamente o usuário; prova disso é que um chip para celular fabricado pela TSMC não é o mesmo que um fabricado pela Samsung. A esses processos se soma uma capacidade de produção brutal que domina o setor. E, claro, buscando uma fatia desse mercado, diferentes países tentaram encontrar sua própria TSMC. No entanto, Jensen Huang, CEO da NVIDIA, comentou que os esforços para diversificar a produção devem ser feitos sob um olhar de resiliência, e não de substituição.

Não é preciso gastar desenfreadamente

Nos últimos meses, Europa e Estados Unidos começaram a expandir sua capacidade de produção no segmento de semicondutores. O problema é que não se constrói uma indústria competitiva em pouco tempo: é preciso experiência e o fracasso não é permitido. Isso, num setor que evolui em ritmo acelerado devido à necessidade de chips para alimentar a inteligência artificial, não é algo cogitado.

É por isso que Huang acredita que o mercado está se tornando seletivo e, se garantias forem necessárias para a fabricação de chips, quem as oferece será o escolhido. Huang tem concedido entrevistas e abordado temas importantes nos últimos dias, por exemplo, salientando que a ruptura entre EUA e China não faz sentido, pois a China é um parceiro comercial muito poderoso, mas também assegurando que Taiwan, por mais que certos países não gostem, será o eixo do desenvolvimento da computação avançada nos próximos anos.

China e EUA investem milhões

SIA é a sigla para Semiconductor Industry Association (Associação da Indústria de Semicondutores). É a organização que busca promover políticas que ajudem o crescimento da indústria manufatureira nos Estados Unidos. Em seu relatório do ano passado, a associação definiu como meta 100 projetos em 28 estados, totalizando mais de meio trilhão de dólares em investimentos privados, para triplicar a capacidade da indústria americana até 2032. A AMD quer ser uma das protagonistas dessa operação, assim como a Intel, que busca se posicionar como uma fábrica chave em solo americano e que recebeu forte apoio do governo.

A China não fica muito atrás. Com a explosão da robótica e da IA, empresas como a SMIC e a Huawei estão desenvolvendo alternativas à tecnologia americana para atender às suas necessidades de computação. Eles buscam algo mais: autonomia industrial, e para isso o governo tem liberado uma série de fundos para se tornar um dos grandes nomes do setor. Se um pacote de subsídios de 47,5 bilhões de dólares foi lançado em 2024, há algumas semanas, outro de até 70 bilhões foi anunciado para apoiar essa indústria. Está diretamente ligado ao programa CHIPS dos EUA, com 52 bilhões de dólares, e ao da Europa, com 43 bilhões de dólares.

O objetivo em ambos os casos é o mesmo: alocar quantias exorbitantes de dinheiro para áreas como design, equipamentos, manufatura e materiais, bem como soluções energéticas que permitam a fabricação de chips, além de alimentar as empresas no ecossistema de cada país. No caso da China, há também urgência em atingir esses objetivos, já que o país não possui as máquinas avançadas da ASML e os chips da NVIDIA, algo que Estados Unidos, Europa e Taiwan já têm.

Índia segue o mesmo caminho

Mas não se trata apenas de dois grandes polos. A Coreia do Sul também busca se tornar um dos grandes atores no setor de semicondutores, assim como a Índia, que que está elaborando uma estratégia ambiciosa para atrair investimentos nesse setor. Nos últimos meses, o país aprovou uma série de pacotes de ajuda (o último em janeiro de 2018, quando foram investidos 4,6 bilhões de dólares) para impulsionar a fabricação de componentes eletrônicos no país.

Além de investir em sua primeira fábrica de semicondutores de última geração (um investimento estimado em 11 bilhões de dólares), Taiwan está lançando outros auxílios e incentivos fiscais para atrair empresas como Samsung, Foxconn (também taiwanesa) e Apple. O objetivo não é ser um país que monta o produto final, mas sim fabricar componentes críticos e subir na cadeia de valor industrial.

Expansão taiwanesa

O "problema" para esses países, e uma grande vantagem para a TSMC, é que todos parecem estar muito distantes em termos de tecnologia. A Índia quer alcançar um chip fabricado com litografia de 28 nanômetros, algo que a TSMC já superou há gerações, e a China está competindo com as litografias de 7 e 5 nm. Entretanto, a TSMC aprimorou seu processo de 3nm e o grande trunfo da TSMC não é apenas a experiência e a tecnologia, mas a capacidade de fabricar os melhores chips para clientes que precisam desses chips extremamente refinados.

Mas há mais: enquanto China, Europa, Estados Unidos e Índia avançam, a própria TSMC está se diversificando. Se a Europa aspira a fabricar 20% dos semicondutores do mundo, será graças à fábrica da TSMC planejada para a Alemanha. Embora os EUA não gostem que uma empresa estrangeira esteja em vantagem nessa grande aventura tecnológica – e financeira – da IA, a TSMC já se instalou em solo americano.

No fim, cada região busca sua própria TSMC, mas, considerando as necessidades imediatas da indústria, a mensagem de Huang faz todo o sentido: precisamos diversificar, mas com resiliência, aceitando que a TSMC é a empresa que "reina", e não buscando substitutos por buscar.

Imagens | TSMC, Simon Liu